Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшное известие: у него рак лёгких. Денежные проблемы семьи усугубляют ситуацию. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого сам же когда-то выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.